Konsorcijum banaka na čelu sa JPMorgan-om započeo je u ponedjeljak plasman zajma od 5,75 milijardi dolara koji finansira preuzimanje kompanije Electronic Arts (EA). Ovaj korak predstavlja ključnu finansijsku komponentu jedne od najvećih transakcija u istoriji video-igara.

Sedmogodišnji zajam, poznat kao “term loan B”, sastoji se od dijela od 4 milijarde dolara i dijela od 1,531 milijardu eura (ekvivalentno 1,75 milijardi dolara). Sredstva će poslužiti za finansiranje preuzimanja izdavača igara EA u vrijednosti od 55 milijardi dolara od strane konzorcija investitora u koji ulaze Saudi Arabia's Public Investment Fund (PIF), Silver Lake i Affinity Partners.

Pored ovog zajma, planirano je i dodatno zaduženje koje uključuje zajam “A” od 3,25 milijardi dolara te 9 milijardi dolara u drugim obveznicama denominiranim u dolarima i eurima, kako je navedeno u uslovima plasmana.

Uslovi plasmana i rok

Banke nude dolarski dio zajma sa popustom od 98,5 centi po dolaru, uz varijabilnu kamatnu stopu od 350 do 375 baznih poena iznad SOFR referentne stope. evropski dio prati sličnu strukturu u odnosu na Euribor. Rok za plasman ovih instrumentata trenutno je postavljen za zatvaranje tržišta 23. marta.

Transakcija preuzimanja EA-a, najavljena u septembru, očekuje se da bude finalizirana u junu ove godine. Ovaj potez označava ulazak snažnih globalnih investitora, posebno saudijskog državnog fonda, u vrh video-igarske industrije.